DONOSI PORTFELJEV NAREJENIH NA BORZNIH DELAVNICAH
7. June 2016
- Na borznih delavnicah MODRI INVESTITOR sestavimo tudi portfelj imenovan MODRI INVESTITOR, ki trenutno zajema 39 delnic velikih svetovnih podjetij iz ZDA, Evrope in Azije. Merimo ga v valuti evro, od 22. marca 2014. Zaradi lažje primerjave z borznimi indeksi, ki se merijo v ameriških dolarjih, te vsakokrat preračunamo v evre glede na tekoči tečaj USD : EUR. Prikazani donos ne vključuje dividend. V kolikor bi jih upoštevali, bi bil vsako leto donos portfelja višji še za približno 3 odstotke. Ob tem sestavljamo tudi portfelj SMALLCAP, ki ga sestavljajo mala podjetja, s prihodki pod 2 milijardi dolarjev letno. Portfelj MODRI INVESTITOR in SMALLCAP sta dostopna le udeležencem naših borznih delavnic, na katere se lahko prijavi vsakdo.
- Ob tem na delavnicah sestavljamo tudi portfelj WARREN BUFFETT, sestavljen prav tako iz delnic velikih svetovnih podjetij, ki na eni strani upošteva prilive od dividend delnic v portfelju, po drugi strani pa odlive zaradi davka od kapitalskega dobička in davka od dividend. Del portfelja je tudi v gotovini. Ta portfelj primerjamo z donosi indeksov S&P 500 In DOW JONES, katerima so prištete še dividende. Tako WARREN BUFFETT predstavlja realne okoliščine investiranja in se primerja z referenčnima borznima indeksoma. Dostopen je udeležencem delavnic. Portfelj se meri v evrih. Meriti smo ga pričeli 1. januarja 2017.
- Oba portfelja sta fiktivna in namenjena izobraževanju investitorjev.
- KUMULATIVNI DONOSI OD 1.1.2017 – 15.5.2021 SO NASLEDNJI: WARREN BUFFETT: +47,4% DOW JONES INDUSTRIAL (ZDA): 54,5% KUMULATIVNI DONOSI OD 22.3.2014 – 15.5.2021 SO NASLEDNJI: MODRI INVESTITOR: +113,8% SMALL-CAP: +212% DAX-30 (NEMČIJA): +70,4% SBI TOP (SLOVENIJA): +53,7% S&P 500 (ZDA): +143,5% CAC-40 (FRANCIJA): +51,5% DOW JONES INDUSTRIAL (ZDA): +129,2% EUROSTOXX 50: +29,6%